本作的故事是从漂流到散布着古代遗迹的神秘岛阿尔卡迪亚（アルカディア）的不思议的单翼少女帕妮斯（パニス）开始的。

远海孤岛阿尔卡迪亚是一座风光秀丽，被自然环绕的岛屿，到处散布着早已腐朽的古代遗迹。住在村子里的少年弗利德某日见到了漂流到海岸上的神秘少女。少女的背上，长着黑色的单翼。

在主人公弗利德的帮助下，少女帕妮斯恢复了精神。吃着弗利德烤的面

包，少女无邪的样子就像是天使。虽然生着不同寻常的翅膀，但在弗利德的努力下，村里人都接受了帕妮斯。

而少女的歌声有着不可思议的力量。那歌声的力量让作物成长，让鱼、鸟聚集。帕妮斯被岛上的人们称作天使。

只是阿尔卡迪亚也并非和平的乐土。除了在岛上生存着的土著怪兽外，还时不时被海贼侵袭。在海贼中，也有瞄准少女那不可思议之力的人。经过弗利德他们的奋斗击退了这些敌人，但一日，伴随着天空闪耀赤红光辉的月亮，巨大的异形也向着少女袭来。